A poéta és hadfi Balassi Bálint története, Magyarország, a XVI. század végén. A végvári vitézek víg életet élnek, portyáznak a török ellen, vadásznak, nőket hajkurásznak. Balassi Bálint, a poéta és hadfi beleszeret a horvát bán feleségébe, Losonczy Annának is tetszik a férfi, a szerelem mégsem szökken szárba. Balassit titokban rokonát veszi feleségül, Dobó Krisztinát, ám sógorának nem tetszik a dolog és pert indít ellene. Balassi már a katolikus hitet is felveszi feleségéért, sőt gyermekük is születik, a házasságot mégis érvénytelenítik. Vigaszul ismét Anna felé fordul, de sikertelenül. Ekkor Lengyelországba menekül, és az úr távollétében elcsábítja vendéglátója, Wesselényi feleségét. Balassi hazajön, és az esztergomi csatában megölik a törökök.